Инвестиционные портфели Life HUG’S

В сфере финансов искусство разработки эффективной инвестиционной стратегии является одновременно и наукой, и продолжительным путешествием. Для нашего закрытого инвестиционного сообщества Life HUG`S этот вызов становится еще более увлекательным, ведь наши участники стремятся добиться своих финансовых целей посредством коллективного подхода.

Портфельное инвестирование связано с практикой диверсификации инвестиций между разными классами активов, отраслями и регионами. Такой подход не только помогает распределить риск, но и повышает вероятность достижения благоприятной прибыли. В закрытой инвестиционной группе участники могут выбирать портфели в соответствии со своим видением будущего (какая идея будет доминирующей), имеющимися ресурсами (капиталом) и опытом для принятия обоснованных решений в процессе формирования своего собственного портфеля.

Ниже мы покажем шесть основных инвестиционных портфелей, демонстрирующих широкий спектр возможностей внутри закрытого инвестиционного сообщества. Эти портфели тщательно подобраны с учетом разнообразных предпочтений и целей участников.

Содержание:

Спекулятивный портфель LONG/SHORT

Спекулятивный портфель, предназначенный для наиболее авантюрных и подверженных риску инвесторов, представляет смелый шаг в мир высокорискованных инвестиций с высокой премией. Этот портфель характеризуется сосредоточенностью на активах со значительным потенциалом роста, но также и с более высокой степенью риска – неопределенности и волатильности. В этой инвестиционной стратегии основное внимание уделяется Growth-акциям, развивающимся рынкам, передовым технологиям, революционным стартапам, активной работе с опционами, и ставкам на падение через шорт-операции. Портфель активно управляется, то есть не имеет четких дат по ребалансу активов, и представляет собой набор разных идей, обычно не коррелирующих между собой.

Хотя эти инвестиции имеют потенциал для получения значительной прибыли, они также сопровождаются повышенным уровнем волатильности и риском потери капитала. Спекулятивный портфель лучше подходит для инвесторов, имеющих глубокое понимание рыночной динамики и имеющих финансовую гибкость и устойчивость к риску значительных колебаний стоимости активов. В период медвежьего рынка мы концентрируемся на том, чтобы держать риски под контролем, и получить практические навыки, как действовать во время турбулентного рынка – что создает дополнительную ценность для участников.

Портфель подойдет для инвесторов даже с небольшим капиталом.

Пассивный портфель Long

Долгосрочный инвестиционный портфель отборных бизнесов на основе HUGS`INDEX, целью которого является обыграть индекс S&P 500 по параметру доходность/риск. Это пассивный портфель с ежеквартальным ребалансом, который имеет целью отобрать портфель лучших акций.

Параметры отбора:
Взвешенный капитализации индекс суммарной доходности (Total Return Market Capitalization-Weighted Index) с ограничением по весу акции в индексе до 7%.

Ключевые критерии отбора компании в индекс не зависят от мнения Индексного комитета HUG’S и включают в себя объективные факторы:

• акция торгуется на NYSE и/или NASDAQ;
• рыночная капитализация в 2 и более раз выше медианной капитализации компаний, входящих в фондовый индекс S&P 500;
• Ликвидность акции в среднем не менее $200 млн. в день;
• компания должна быть прибыльной;
• компания должна наращивать доходы;
• на акции компании торгуются ликвидные биржевые долгосрочные опционы.

На основе этой подборки мы предлагаем 2 активных портфеля нашим участникам: #Fear и #Greed. Оба портфеля имеют одинаковый состав (его основа – портфель Long), однако есть разница в лимитах на подбор:

1. Fear портфель: Активное управление долгосрочным LONG portfolio, целью которого является обыграть S&P 500 по параметру доходность.
   Покупки совершаются по ценам, близким к рынку, а продажи для достижения ближних целей – страх упустить возможность.
   Лучший портфель на агрессивном рынке.
2. Greed портфель: Менее активное управление долгосрочным LONG portfolio, целью которого является обыграть обыграть S&P;P 500 по параметру доходность/риск.
   Покупки совершаются по сильным уровням поддержки (очень привлекательным ценам, обычно гораздо ниже рыночных), а продажи при достижении заданных дальних целей – в этом портфеле мы «жадны», готовы покупать только по best price.
   Лучший портфель для тех, кто ждет глубокой коррекции или кризиса, что и продемонстрировал 2022 год.

Дивидендный портфель

Дивидендный портфель – ориентированный на Value компании, для консервативных инвесторов, ищущих долгосрочный прирост и получение дивидендов.
При составлении портфеля мы учитывали тот факт, что высокие дивиденды часто являются дисконтом, а не премией к цене, и слишком высокая доходность скорее сигнализирует о скрытом риске, связанном с эмитентом. Поэтому для нас одним из главных критериев является темп увеличения дивидендов, а не фактическая доходность.

Несколько слов о построении портфеля. Первоначальный отбор включал следующие критерии:

• Рыночная капитализация >20 млрд — исключаем мелкие компании;
• Дивидендная доходность >1.5% годовых — слишком маленькие дивиденды также не интересуют;
• Ежегодный темп увеличения дивидендов за последние 5 лет — 15% — нам интересные компании, бизнес которых стабильно растет и позволяет увеличивать вознаграждение акционерам.

Параметры портфеля:

• Ожидаемая дивидендная доходность — 5% годовых;
• Каждая позиция имеет одинаковый вес; ребалансировка – 1 раз в квартал.

Портфель биотехнологий

Биотехнологический портфель – сосредотачивается на инвестициях в сфере быстроразвивающихся биотехнологий. Эти инвестиции обычно охватывают компании, занимающиеся передовыми исследованиями и разработкой новых методов лечения, диагностики и медицинских устройств, используя достижения генетики, молекулярной биологии и биоинформатики. Имея потенциал революции в здравоохранении и получение значительных доходов для инвесторов, биотехнологический портфель является убедительным выбором для тех, кто заинтересован в научных инновациях и подвержен риску. Однако важно признать неотъемлемые риски и неопределенности, связанные с этой сферой, поскольку биотехнологические компании часто сталкиваются со значительными регуляторными помехами, неудачами клинических испытаний и острой конкуренцией. Чтобы смягчить эти риски, портфель должен быть хорошо диверсифицирован — так все или ничего.

Биотехнологии – один из наиболее рисковых (и перспективных) секторов фондового рынка. Биотехнологические компании часто не имеют доходов и доходов, однако имеют перспективу – шанс на прорыв и открытие разработок, за которыми стоят миллиарды долларов будущих доходов. В портфель таких акций не стоит вкладывать большую долю портфеля, поскольку всегда есть риск провала разработок.

Детали портфеля: активный портфель с детальным отбором акций; позиции взвешены по капитализации, с ограничением до 1 эмитента в 5% (и не менее 1%).

Для кого: для наиболее агрессивных инвесторов, готовых рискнуть для получения больших доходов.

Мир инвестирования предлагает множество возможностей для людей, стремящихся увеличить свой капитал и обеспечить свое финансовое будущее. Несмотря на то, что вполне возможно ориентироваться в сложностях рынка и создать комплексный инвестиционный портфель, невозможно переоценить преимущества участия в инвестиционной группе или сообществе единомышленников.

Инвестиции в рамках группы обеспечивают многочисленные преимущества, такие как доступ к различным экспертным знаниям, ресурсам и перспективам, которые могут помочь улучшить принятие решений и управление рисками. Объединяя знания, опыт и капитал, члены инвестиционной группы получают лучшие возможности для выявления доходных возможностей, разработки индивидуальных стратегий и адаптации к постоянно меняющимся рыночным условиям. Кроме того, общий характер группового инвестирования способствует развитию чувства подотчетности и общей ответственности, поощряя более благоразумные и дисциплинированные инвестиционные практики.

Закрытое инвестиционное сообщество Life HUG’S

В конце концов, независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире финансов, взаимодействие с закрытой инвестиционной группой или сообществом может значительно улучшить ваше инвестиционное путешествие. Общественные отношения и поддержка, предлагаемая таким коллективом, могут не только дать вам возможность принимать более обоснованные решения, но и заложить основу для долгосрочного успеха в сложной и увлекательной сфере портфельного инвестирования.