Анализ компании JPMorgan Chase & Co

JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) – крупнейший банк США по рыночной капитализации и величине активов в $3,7 трлн. Компания является лидером в области инвестиционно-банковских услуг, финансовых услуг для потребителей и малого бизнеса, коммерческих банковских услуг, обработки финансовых операций и управления активами. Под брендами J.P. Morgan и Chase фирма обслуживает миллионы клиентов, преимущественно в США, и многих самых известных корпоративных, институциональных и государственных клиентов по всему миру.

Компания выделяет следующие бизнес сегменты:
Consumer & Community Banking – классические банковские услуги физ.лицам и малому бизнесу, включая депозитные, инвестиционные и кредитные продукты (ипотека, автокредитование)
Corporate & Investment Bank – широкий набор инвестиционно-банковских, рыночных, брокерских и казначейских услуг глобальной клиентской базе корпораций, инвесторов, финансовых учреждений, торговых компаний, государственных и муниципальных структур
Commercial Banking – комплексные финансовые услуги, включая кредитование, платежи, инвестиционно-банковские услуги и продукты по управлению активами для клиентских сегментов среднего и крупного бизнеса, а также Reits
Asset & Wealth Management – услуги управления активами институциональных и розничных инвесторов

Руководитель

СЕО JPM – James Dimon. Возраст – 66 лет. Является директором компании с 2006 года. Dimon присоединился к JPM в 2004 году в следствии сделки поглощения банка Bank One, в котором Dimon на тот момент занимал пост СЕО. После завершения сделки Dimon стал операционным директором JPM. Владеет 8 300 000 акций компании JPM стоимостью в $1,1 млрд.

Buyback

В 2021 году компания выкупила с рынка своих акций на сумму в $18,5 млрд (примерно 4,5% от рыночной капитализации). На текущий момент компания имеет активную программу выкупа на $11,5 млрд (3% от капитализации)
Совокупно, учитывая дивиденды и обратный выкуп, компания может принести своим акционерам 6% доходности.

Дивиденды

Компания увеличивает дивидендные выплаты 10-й год подряд. В 2021 году компания вернула акционерам 25% годовой прибыли. Средний темп роста дивидендов за последние 5 лет составляет 15%.
Ожидаемая дивидендная доходность на 2022 год составляет 3%

Рыночная капитализация: $392 млрд
Last Price: $133
Стиль бизнеса: Value

HUG`S начинает инвестиционное покрытие акций банка JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) и присваивает рейтинг Buy со справедливой ценой $170 в течение следующих 12 мес.

Расширенный анализ доступный подписчикам Life HUG’S