ТОП 10 дивидендных акций 2022

Vale S.A. (NYSE:VALE)

Vale S.A. – бразильская компания, которая занимается производством и экспортом железной руды, марганца и сплавов железа. Акции VALE отставали в 2021 году, но теперь на них привлекательная цена, сильные фундаментальные показатели и дивидендная доходность. Компания продолжает сообщать об очень высоких свободных денежных потоках и высокой прибыльности, что дает веские основания для оптимизма и в 2022 году.

Также компания уже строит 3 завода, а объем инвестиций в них составляет $185 млн. Компания имеет потенциал строительства еще 5 заводов. Это в свою очередь говорит о большей производительности, следовательно увеличение доходности компании.

Рис. 1 Vale S.A. (NYSE:VALE)

Progressive Corporation (NYSE: PGR)

Progressive Corp – американская страховая холдинговая компания, которая занимается предоставлением личного и коммерческого автострахования, страхования жилой недвижимости, а также других специализированных услуг по страхованию имущества от несчастных случаев.

Коммерческий автомобильный рынок составляет $46 млрд., на котором PGR занимает позицию № 1. Компания также имеет достаточно возможностей для роста с долей 12.1% в коммерческом адресном рынке, который оценивают в $318 млрд. в 2022. Progressive Corporation выплачивает квартальные дивиденды, дополняемые крупными годовыми дивидендами, которые обычно объявляются в начале декабря.

Рис. 2 Progressive Corporation (NYSE: PGR)

Broadcom Inc (ASDAQ: AVGO)

Broadcom Inc – американская технологическая компания, которая проектирует, разрабатывает и поставляет программные решения для полупроводников. Обычно компания выплачивает дивиденды 4 раза в год. AVGO выплачивает дивиденды в размере $15,40 на акцию. Годовая дивидендная доходность AVGO составляет 2,64%.

Поставщики услуг, такие как AT&T, British Telecom, Deutsche Telekom, в увеличивающихся объемах развертывают оптоволоконное соединение следующего поколения в дома в США и во всем мире. Для подключения к каждому из этих волоконно-оптических узлов, необходимо подключение к Wi-Fi на 100 футов в пределах дома, что Broadcom и предоставляет. Компания ожидает, что в ближайшие годы благодаря WiFi 6e, она станет лидером в этой сфере в США.

Рис. 3 Broadcom Inc (ASDAQ: AVGO)

Morgan Stanley (NYSE: MS)

Morgan Stanley — является американским финансовым конгломератом. Вторая по величине коммерческая транснациональная корпорация США и занимает 34 место в списке крупнейших банков мира, основанный в 1935 году, владеющий крупнейшим брокерским бизнесом в мире.

MS выплачивает дивиденды в размере $2,80 на акцию. Годовая дивидендная доходность MS составляет 3,24%. Дивиденды компании выше, чем в среднем по отрасли в США.

В долгосрочной перспективе стратегия Morgan Stanley заключается в агрессивном развитии своего бизнеса по управлению активами, и с этой целью компания приобрела ETrade и Eaton Vance. Компания имеет потенциал в постоянной экспансии, и хорошим ростом прибыли.

Рис. 4 Morgan Stanley (NYSE: MS)

PNC Financial Services Group (NYSE: PNC)

Financial Services Group Inc – американский банк, предоставляющий классические банковские услуги, а также прочие финансовые услуги по управлению активами и капиталом. PNC занимает 9-е место в списке крупнейших банков США по размеру активов.

Компания традиционно выплачивает акционерам 30%–40% прибыли в виде дивидендов. Средний темп роста дивидендов за последние 5 лет составляет 18%, и только в этом году компания увеличит сумму дивидендов на 20%.  Ожидаемая дивидендная доходность на 2022 год составляет 3,3%.

Рис. 5 PNC Financial Services Group (NYSE: PNC)

JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM)

JPMorgan Chase & Co — крупнейший банк США по рыночной капитализации и величине активов в $3,7 трлн. Является лидером в области инвестиционно-банковских услуг, финансовых услуг для потребителей и малого бизнеса, коммерческих банковских услуг, обработки финансовых операций и управления активами.

Компания увеличивает дивидендные выплаты 10-й год подряд. В 2021 году компания вернула акционерам 25% годовой прибыли. Средний темп роста дивидендов за последние 5 лет составляет 15%. Ожидаемая дивидендная доходность на 2022 год составляет 3%.

Рис. 6 JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM)

Rio Tinto (NYSE: RIO)

Rio Tinto — австралийско-британская горнодобывающая и металлургическая компания, один из мировых лидеров по добыче железной руды, меди и урана. Основные мощности находятся в Австралии и Северной Америке. Компания занимается производством алюминия, меди, алмазов, золота, промышленных минералов, железной руды и урана.

Дивидендная доходность за последние 12 месяцев – 12,9%. Компания нарастила дивиденды в 2021 году. За последние 5 лет темп роста дивидендов составил 35%. В целом на 2022 календарный год можно ожидать дивидендную доходность на уровне 12%.

Рис. 7 Rio Tinto (NYSE: RIO)

Southern Copper Corp (NYSE: SCCO)

Southern Copper Corp — является одним из крупнейших интегрированных производителей меди в мире. Основная продукция включает медь, молибден, цинк и серебро. Все горнодобывающие, плавильные и перерабатывающие предприятия расположены в Перу и Мексике. Компания проводит геологоразведочные работы в этих странах, а также в Аргентине, Чили и Эквадоре.

SCCO выплачивает дивиденды в размере $4,15 на акцию. Годовая дивидендная доходность SCCO составляет 6,61%. Дивиденды компании выше, чем в среднем по отрасли США (2,67%), и выше, чем в среднем по рынку США (3,34%). Компания выплачивает дивиденды ежеквартально.

Рис. 8 Southern Copper Corp (NYSE: SCCO)

Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM)

Newmont Mining Corporation — является производителем золота в США, Канаде, Мексике, Доминиканской Республике, Перу, Суринаме, Аргентине, Чили, Австралии и Гане. По состоянию на 31 декабря 2021 года у Newmont были доказанные и вероятные запасы золота в размере 92,8 млн унций и совокупная площадь суши примерно в 24 300 квадратных миль (62 800 квадратных километров).

Newmont вернула дивиденды в размере $1,8 млрд в 2021 году, а общий объявленный дивиденд составил $2,20 на акцию, что сделало Newmont одним из 10 процентов крупнейших плательщиков дивидендов S&P 500 с большой капитализацией. Компания также вернула дополнительные $525 миллионов в рамках программы обратного выкупа акций. Совет директоров объявил о выплате дивидендов в размере 0,55 доллара США на одну акцию за четвертый квартал 2021 года, которые были выплачены 24 марта 2022 года.

Рис. 9 Newmont Mining Corporation (NYSE: NEM)

Canadian Natural Resources Ltd (TSE: CNQ)

Canadian Natural Resources Ltd — цели компании заключаются в увеличении добычи сырой нефти и природного газа, запасов, денежного потока и стоимости чистых активов в расчете на одну обыкновенную акцию за счет экономического и устойчивого развития существующих месторождений сырой нефти и природного газа, а также за счет открытия и/или приобретение новых запасов.

Компания производит постоянное повышение дивидендов. За 2021 год CNQ показала увеличении их ежеквартальных дивидендов в результате чего совокупный годовой прирост составил 38% до $2,35 на акцию в год. В начале 2022 года компания еще больше увеличила квартальные дивиденды на 28 % до 0,75$ на акцию в квартальном исчислении, что равно 3$ на акцию в годовом исчислении. Компания 22 года подряд увеличивает свои дивиденды, а CAGR составляет 22% за этот период времени.

Рис .10 Canadian Natural Resources Ltd (TSE: CNQ)

Данные акции представлены в нашем дивидендном портфеле Life HUG`S. Наша команда аналитиков постоянно держит руку на пульсе и ребалансирует портфель в зависимости от ситуации на рынке. Если вам интересны другие инвестиционные портфели, более подробные анализы, дискуссии и разбор идей, вы можете присоединиться в наш закрытый клуб Life HUG`S.

Данный материал предназначен исключительно для информационных целей и не должен рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендация по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или принятию какого-либо инвестиционного решения.