г. Киев, ул.Глубочицкая 40 НП
Возникли вопросы, звоните:
0 800 332 540
г. Киев, ул.Глубочицкая 40 НП
Возникли вопросы, звоните:
0 800 332 540

Активное vs пассивное управление инвестиционным портфелем

инвесторам
видеозапись и презентация
stockburn
clock icon
1 час 36 мин

Описание

Активное и пассивное управление инвестиционным портфелем

В сфере управления инвестиционным портфелем активные и пассивные стратегии значительно различаются по своему подходу к получению прибыли. Активные портфельные менеджеры проводят обширные исследования и анализ, стремясь превзойти широкий рынок, используют разные инструменты (акции, облигации, опционы и пр.). В свою очередь, пассивное управление направлено на отражение показателей рыночных индексов путем распределения инвестиций по диверсифицированному портфелю активов с минимальной торговой активностью.

Преимущества активного управления:

  • Потенциал высокой доходности: используя свой опыт и знания, активные менеджеры могут выявлять недооцененные ценные бумаги и добиваться более высокой доходности в определенных рыночных условиях.
  • Гибкость и приспособляемость: Активные менеджеры обладают способностью корректировать свою инвестиционную стратегию в соответствии с изменяющимися рыночными условиями или экономическими перспективами, что потенциально может привести к повышению эффективности управления рисками и операционной эффективности.

Недостатки активного управления:

  • Более высокие затраты: Активное управление обычно влечет за собой повышенные комиссионные и транзакционные расходы из-за частых торговых операций и расходов на исследования, которые могут повлиять на общий результат портфеля.
  • Риск недополучения прибыли: несмотря на перспективу получения более высокой прибыли, активное управление также несет в себе риск отставания от рынка или неспособности получить достаточную прибыль, чтобы оправдать возросшие затраты.

Преимущества пассивного управления:

  • Низкие комиссии: пассивное управление обычно влечет за собой снижение комиссионных и транзакционных расходов по сравнению с активным управлением, поскольку оно требует минимальной торговой деятельности и исследований, что может привести к более высокой чистой прибыли для инвесторов.
  • Диверсификация: пассивное управление обычно предполагает инвестирование в диверсифицированный портфель активов, что облегчает распределение рисков и смягчает влияние неэффективных отдельных инвестиций на общий портфель.

Недостатки пассивного управления:

  • Ограниченный потенциал доходности: пассивное управление направлено на соответствие рыночным индексам, что исключает возможность получения доходов, превышающих рыночные показатели, тем самым ограничивая потенциал для более высоких доходов.
  • Отсутствие гибкости в управлении: пассивные менеджеры обычно не корректируют свою инвестиционную стратегию в ответ на изменение рыночных условий, экономических прогнозов или отдельных показателей ценных бумаг, что может привести к просадкам портфеля в определенных обстоятельствах.

В заключение следует отметить, что активное и пассивное управление инвестиционным портфелем имеют свои преимущества и недостатки. Активное управление предлагает потенциал для получения более высоких доходов и самостоятельности в управлении, но сопровождается более высокими затратами и риском недополучения прибыли. Пассивное управление предлагает более низкие комиссии, диверсификацию, но может иметь ограниченный потенциал для достижения высоких результатов, и не обладает гибкостью.

При выборе между этими двумя подходами инвесторы должны тщательно взвесить свои инвестиционные цели, толерантность к риску и инвестиционный горизонт.

В ходе анализа мы исследовали:

  • Недостатки и преимущества каждого метода
  • Почему на длинной дистанции абсолютное большинство управляющих не опережает S&P 500
  • Какие скрытые риски популяризации пассивных инвестиций
  • Спор Баффета и хедж-фондов. Кто прав?
  • Кому подходит активное, а кому пассивное инвестирование
  • Точки сравнения. Насколько это важно?

Спикеры

Erik Nayman
Эрик Найман
Учредитель HUG'S
Предприниматель, финансовый аналитик и автор книг
Подробнее
Nikolay Grigoryev
Николай Григорьев
Главный аналитик HUG'S
5+ лет работы на фондовом рынке США и Европы
Подробнее

Процесc покупки

Добавляете товар в корзину
Осуществляете оплату удобным для вас способом
После успешной оплаты у Вас в личном кабинете будут открыты доступы к видеозаписи и презентации

Оставьте первый комментарий

Хиты продаж
hugs on
Стратегия HUGS’ON — управление вашим капиталом
  • инвесторам
  • от $5 000
  • фондовый рынок
  • 8% (историческая)
курсы инвестирования
Курс для начинающих инвесторов
3700 ₴
  • начинающим инвесторам
  • видеозапись
  • обучение
  • 16 час 33 мин
Інвестиційна стратегія HUGSʼEN
Стратегия Эрика Наймана — HUGS’EN
  • инвесторам
  • от $80 000
  • фондовый рынок
  • до 20%
ЗАПИСЬ
курс по торговле опционами
Курс «Опционы: от 0 до уверенного пользователя»
15000 ₴
  • инвесторам
  • видеозапись и презентация
  • опционы
  • 5 часов 05 мин
open-a-brokerage-account- Interactive-Brokers
Открытие счета в брокерской компании Interactive Brokers
4050 ₴
  • начинающим
  • онлайн-коммуникация с менеджером
  • инвестиции и управление портфелем
  • тариф "физ" - до 1 недели;
    тариф "юр" - до 2-3 месяцев
Telegram
HUGS'VIEW
Еженедельная аналитика — HUGS’VIEW (+ прогноз курса гривны)
  • инвесторам, экономистам, аналитикам
  • подписка на закрытый телеграмм-канал
  • рыночная аналитика
  • от $15/мес
fixed income
Fixed Income — инвестиционная стратегия 2024
250 ₴
  • инвесторам
  • видеозапись и презентация
  • stockburn
  • 1 час 16 мин
active vs passive investment portfolio management
Активное vs пассивное управление инвестиционным портфелем
250 ₴
  • инвесторам
  • видеозапись и презентация
  • stockburn
  • 1 час 36 мин
bond investments
Базовые понятия рынка облигаций
250 ₴
  • инвесторам
  • видеозапись и презентация
  • облигации
  • 1 час 12 мин
ПАРТНЕР
investing in the first ukrainian agrarian fund si capital
Инвестиции в «Первый Украинский Аграрный Фонд» КУА «СИ Капитал»
  • инвесторам
  • стоимость 1 акции
  • сельское хозяйство
  • от 6% годовых + дивиденды
Telegram

TELEGRAM-канал

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы первыми получать новости о товарах в онлайн-магазине, приятные бонусы и анонсы важных финансовых событий

Telegram