
Опис
До нас в HUG’S часто звертаються з проханням проаналізувати портфель активів та знайти причини “мінусів”. У часи ведмежого ринку ці “мінуси” можуть бути шалено великими (до -60...-70%), а при бичачому тренді вони як червоний сигнал, що з портфелем щось не так.
Побачивши такі симптоми, можна спробувати “вилікувати” їх самостійно, а можна звернутись до “лікарів” інвестиційних портфелей.
І, звичайно, ми в HUG’S і є тими “лікарями”, які допоможуть Вашим інвестиційним портфелям бути в здоровій “плюсовій” формі.
Головне завдання діагностики портфеля – мінімізувати втрати, провести необхідне ребалансування портфеля, адаптованого під відповідні ринкові умови.
Маючи 25 років практичного досвіду роботи з фондовим ринком за плечима ми в HUG’S знаємо, як подивитись на структуру активів і визначити проблемні позиції.
Кому підійде дана послуга?
Якщо Ви управляєте своїм портфелем активів на фондовому ринку і
- маєте значні збитки і не маєте плану вирішення цієї проблеми,
- думаєте, що є точки зростання та зайві позиції в Вашому портфелі,
тоді наша експертиза і досвід допоможуть Вам діагностувати проблему і зрозуміти її рішення.
Вартість
Вартість діагностики залежить від обʼєму самого портфеля. Мінімальний портфель активів на діагностику від $100,000
Процес
Результат
- Аналіз поточних активів портфеля за шкалою сортування активів
- Перелік позицій, від яких необхідно позбутися
- Ризики, які має наявна стратегія портфеля
- Рекомендації з заміни певних позицій
Виконавці


Підприємець, фінансовий аналітик і автор книг по трейдингу та інвестуванню. Співзасновник та керуючий партнер компанії HUG’S, фінтех стартапу з управління активами на глобальних ринках цінних паперів. Докторська ступінь з економіки. 25+ років досвіду з міжнародними інвестиціями і управлінням активів.
В 2002 р. створив і очолював технологічний напрям Укрсоцбанку – Управління інвестиціно-банківських послуг.
Займав керуючі посади в Альфа-Капітал, Millenium Capital, заснував Capital Times.
З 2020 р. входить до складу Ради з економічного розвитку України.
Книги Еріка Наймана:
1997 – Мала енциклопедія трейдера
2000 – Трейдер-інвестор
2002 – Майстер-трейдинг: таємні матеріали
2004 – Шлях до фінансової свободи. Професійний підхід до трейдингу та інвестицій
2011 – Як купувати дешево та продавати дорого. Посібник для розумного інвестора
2022 – Хороші активи: Настільна книга інвестора


5 років роботи на фондовому ринку США та Європи.
Випускник Університету Фоджа за спеціальністю “Корпоративне управління”, “Спеціаліст біржової торгівлі”.
В HUG’S з квітня 2020 р., ідейний керівник інвестиційної спільноти LifeHUG’S. До HUG’S працював інвестиційним аналітиком в “Арт-Капітал”.


15+ років досвіду на фінансовому ринку України та 7+ років досвіду на світовому фондовому ринку, у фінансовому консалтингу та страховому менеджменті.
Досліджував та створив систематичні інвестиційні стратегії слідування за трендом і повернення до середнього, засновані на bottom-up підході до вибору акцій. Розробив унікальну карту ринкового сентименту, яка є допоміжним інструментом у визначенні часу входу на ринок.
2021 р. – курс “Аналіз фінансових ринків”, МВФ
2020 р. – курс “Корпоративні фінанси”, Колумбійський університет
2020 р. – CFA Level 1, CFA Insitute

- Початківцям
- Онлайн супровід
- Управління портфелем
- 1+ рік

- інвесторам, бізнесменам
- презентація чи e-book
- управління портфелем
- 1+ рік

- інвесторам, економістам, аналітикам
- підписка на закритий телеграм-канал
- ринкова аналітика
- в залежності від тарифу

- інвесторам
- запис онлайн заходу
- податки, інвестиції
- 4 години

- початківцям
- онлайн-комунікація з менеджером
- інвестиції та управління портфелем
-
тариф “фіз” - до 1 тижня;
тариф “юр” - до 2-3 місяців
Залиште перший коментар