Діагностика інвестиційного портфелю

0 відгуків

Додати в корзину

Поділитись:

Опис

До нас в HUG’S часто звертаються з проханням проаналізувати портфель активів та знайти причини “мінусів”. У часи ведмежого ринку ці “мінуси” можуть бути шалено великими (до -60...-70%), а при бичачому тренді вони як червоний сигнал, що з портфелем щось не так.

Побачивши такі симптоми, можна спробувати “вилікувати” їх самостійно, а можна звернутись до “лікарів” інвестиційних портфелей.

І, звичайно, ми в HUG’S і є тими “лікарями”, які допоможуть Вашим інвестиційним портфелям бути в здоровій “плюсовій” формі.

Головне завдання діагностики портфеля – мінімізувати втрати, провести необхідне ребалансування портфеля, адаптованого під відповідні ринкові умови.

Маючи 25 років практичного досвіду роботи з фондовим ринком за плечима ми в HUG’S знаємо, як подивитись на структуру активів і визначити проблемні позиції.

Кому підійде дана послуга?

Якщо Ви управляєте своїм портфелем активів на фондовому ринку і

маєте значні збитки і не маєте плану вирішення цієї проблеми,
думаєте, що є точки зростання та зайві позиції в Вашому портфелі,

тоді наша експертиза і досвід допоможуть Вам діагностувати проблему і зрозуміти її рішення.

Процес

Інформація

Ви надаєте нам актуальну інформацію по Вашому портфелю, очікування і потенційні обмеження.

Сортування

Ми аналізуємо позиції у Вашому портфелі і сортуємо їх за 4-ма категоріями.

Обговорення

Ми обговорюємо з Вами результати сортування і можемо уточнити певні моменти.

Рекомендації

Ми формуємо торговельні рекомендації з цінами угод і альтернативами.

Супровід

Після проведення діагностики портфеля ми впродовж 2 місяців надаємо Вам інформаційну підтримку та супровід по виникаючим питанням.

Результат

Що Ви отримаєте у звіті від HUG’S?

Аналіз поточних активів портфеля за шкалою сортування активів
Перелік позицій, від яких необхідно позбутися
Ризики, які має наявна стратегія портфеля
Рекомендації з заміни певних позицій

Виконавці

Ерік Найман

Керуючий партнер HUG'S

Підприємець, фінансовий аналітик і автор книг

Детальніше

Ерік Найман

Керуючий партнер HUG'S

Підприємець, фінансовий аналітик і автор книг по трейдингу та інвестуванню. Співзасновник та керуючий партнер компанії HUG’S, фінтех стартапу з управління активами на глобальних ринках цінних паперів. Докторська ступінь з економіки. 25+ років досвіду з міжнародними інвестиціями і управлінням активів.

В 2002 р. створив і очолював технологічний напрям Укрсоцбанку – Управління інвестиціно-банківських послуг.

Займав керуючі посади в Альфа-Капітал, Millenium Capital, заснував Capital Times.

З 2020 р. входить до складу Ради з економічного розвитку України.

Книги Еріка Наймана:
1997 – Мала енциклопедія трейдера

2000 – Трейдер-інвестор

2002 – Майстер-трейдинг: таємні матеріали

2004 – Шлях до фінансової свободи. Професійний підхід до трейдингу та інвестицій

2011 – Як купувати дешево та продавати дорого. Посібник для розумного інвестора

2022 – Хороші активи: Настільна книга інвестора