
Характеристики
“Збирання" портфелю - це послуга доступна для всіх, хто займається операціями на фондовому ринку, або планує робити це в майбутньому.
Початківцям:
Теоретичні знання і практика - це зовсім різні речі, тому на початку свого шляху як інвестора допомога у потужному старті може бути вирішальною. Багато людей, які починають інвестувати, отримують не ті результати, які очікують, і вирішують, що це “не для них”.
Інвесторам, що вже “на ринку”:
Буває таке, що хочеться зробити портфель “з нуля”: або для іншої фінансової цілі, або за іншою стратегією, або просто почати заново. Але минулий досвід додає суб’єктивізму до нової стратегії, і тоді вкрай важливий є цей самий “погляд з іншої сторони”. Наша команда має досвід створення великої кількості портфелів, тому з радістю допоможемо Вам вийти на новий шлях.
“Збирання портфелю” - створення конкретної стратегії з конкретними активами та конкретними тригерами до їх купівлі, тобто інструкція “Як, куди і скільки інвестувати” для досягнення Вашої цілі.
Пакет 1: Базовий
- Конструювання портфелю (1 місяць)
- Інформаційно-технічна підтримка (2 місяці)
Вартість: від $5000 до $10000, в залежності від обсягу портфелю
Пакет 2: Базовий з виконанням
- Конструювання портфелю (1 місяць)
- Інформаційно-технічна підтримка (2 місяці)
- Виконання торговельних умов (2 місяці)
Вартість: від $7000 до $12000, в залежності від обсягу портфелю
Пакет 3: З продовженням
- Конструювання портфелю (1 місяць)
- Інформаційно-технічна підтримка
- Виконання торговельних умов
Вартість: від $7000 до $12000, в залежності від обсягу портфелю, + $2000/міс
Виконавці


Підприємець, фінансовий аналітик і автор книг по трейдингу та інвестуванню. Співзасновник та керуючий партнер компанії HUG’S, фінтех стартапу з управління активами на глобальних ринках цінних паперів. Докторська ступінь з економіки. 25+ років досвіду з міжнародними інвестиціями і управлінням активів.
В 2002 р. створив і очолював технологічний напрям Укрсоцбанку – Управління інвестиціно-банківських послуг.
Займав керуючі посади в Альфа-Капітал, Millenium Capital, заснував Capital Times.
З 2020 р. входить до складу Ради з економічного розвитку України.
Книги Еріка Наймана:
1997 – Мала енциклопедія трейдера
2000 – Трейдер-інвестор
2002 – Майстер-трейдинг: таємні матеріали
2004 – Шлях до фінансової свободи. Професійний підхід до трейдингу та інвестицій
2011 – Як купувати дешево та продавати дорого. Посібник для розумного інвестора
2022 – Хороші активи: Настільна книга інвестора


5 років роботи на фондовому ринку США та Європи.
Випускник Університету Фоджа за спеціальністю “Корпоративне управління”, “Спеціаліст біржової торгівлі”.
В HUG’S з квітня 2020 р., ідейний керівник інвестиційної спільноти LifeHUG’S. До HUG’S працював інвестиційним аналітиком в “Арт-Капітал”.


15+ років досвіду на фінансовому ринку України та 7+ років досвіду на світовому фондовому ринку, у фінансовому консалтингу та страховому менеджменті.
Досліджував та створив систематичні інвестиційні стратегії слідування за трендом і повернення до середнього, засновані на bottom-up підході до вибору акцій. Розробив унікальну карту ринкового сентименту, яка є допоміжним інструментом у визначенні часу входу на ринок.
2021 р. – курс “Аналіз фінансових ринків”, МВФ
2020 р. – курс “Корпоративні фінанси”, Колумбійський університет
2020 р. – CFA Level 1, CFA Insitute
Результат
Наша задача в “Збірці портфелю” - дати вам вудочку, якою ви зможете спіймати свою рибу. Ви отримаєте план і розуміння його реалізації та продовження для створення довгострокового інвестиційного портфелю.
- План управління довгостроковим портфелем
- Перелік ордерів для операцій з активами портфелю
- Набір правил, за якими Ви зможете продовжувати керувати Вашим портфелем самостійно
Мінімальний капітал для портфеля – від $100 000
Ви отримаєте інструкцію, як виконувати стратегію інвестування. Якщо Вам потрібна допомога в реалізації ордерів, тобто в технічному створенні портфелю, то з цим ми також можемо допомогти в окремій додатковій послузі.
За Вашим бажанням ми можемо робити оновлення стратегії портфелю, однак, у цілому Ви ведете портфель самостійно за нашою інструкцією.
Ми маємо окрему послугу консультації з навчання роботи з брокерами, у рамках супроводу ми можемо за Вас виконувати ордера.
Як результат послуги Ви отримаєте інструкцію, якою зможете користуватися безстроково.
Так, ми зможемо налаштувати стратегію для активного інвестування.

- Початківцям
- Онлайн супровід
- Управління портфелем
- 1+ рік

- інвесторам, бізнесменам
- презентація чи e-book
- управління портфелем
- 1+ рік

- інвесторам, економістам, аналітикам
- підписка на закритий телеграм-канал
- ринкова аналітика
- в залежності від тарифу

- інвесторам
- запис онлайн заходу
- податки, інвестиції
- 4 години

- початківцям
- онлайн-комунікація з менеджером
- інвестиції та управління портфелем
-
тариф “фіз” - до 1 тижня;
тариф “юр” - до 2-3 місяців
Залиште перший коментар