10 правил успешного спекулянта

Спекуляции на финансовых рынках могут быть прибыльными, но они связаны с большим риском и значительной эмоциональной нагрузкой. Чтобы уменьшить риски и увеличить шансы на успех, следует придерживаться определенных правил. Вот десять ключевых, которые помогут вам оставаться «на плаву» в мире спекуляций.

Содержание:

Правило 1: Не спекулируйте на деньги, которые взяли в долг

Торговля на взятые в долг деньги может быть чрезвычайно рискованной. Первая цель, которую преследует такой биржевой спекулянт – быстро заработаю, верну долг еще и мне останется. На этой основе начинается игра в рулетку с высокими ставками, которая быстро превращает депозит в ноль. И не важно будут первые сделки прибыльными или убыточными.

Если первые спекуляции принесут доходы, ставки будут подняты на фоне роста самоуверенности. Если же первые сделки будут убыточными, спекулянт будет стремиться быстро отыграться и также чрезмерно рисковать. Высокие риски неизбежно ведут к краху.

Как следствие – долги и разочарования.

При торговле деньгами, взятыми взаймы возрастает эмоциональная нагрузка, поскольку на трейдера дополнительно давит тот факт, что если деньги будут потеряны, их придется возвращать.

Становясь на путь спекулянта вы должны понимать, что весь капитал который вы используете для спекуляций может быть потерян. Рынки могут быть чрезмерно волатильными и трудно прогнозируемыми.

Перед тем как приступать к спекуляциям тестируйте торговые стратегии на демо счетах (виртуальные деньги). Откройте демонстрационный счет с размером депозита, который соответствует тому, какой вы хотите внести на реальный счет. Относитесь к виртуальным деньгам так, будто это настоящий фиат за который можно приобрести материальные блага. Тогда придет осознание рисков и перспектив.

Брокеры могут предоставлять большое кредитное плечо, соблазняющее чрезмерно рисковать. Строго соблюдайте риск-менеджмент и не поддавайтесь искушению быстрого заработка.

Избегайте превращения трейдинга в гемблинг. Трейдинг – это не игра, это способ заработка на рынках, требующий самодисциплины и выдержки.

Правило 2: Изучите торговую платформу

Вряд ли вам пришлось видеть таксиста, который не умеет водить (хотя, возможно, были и такие, но ездили они не долго) или капитан корабля, который не имеет никакого понимания как им управлять. То же самое можем сказать о спекулянтах. Он должен хорошо знать торговую платформу, через которую ведет свою деятельность. Прежде чем начать торговать, хорошо изучите площадку для работы.

Важно знать:

• Таблицу денежных средств.
• Окно активных позиций и ордеров.
• Графическую информацию и динамику рынка.
• Навигация
• Новости и функции поиска.
• Возможности платформы для работы с графиками, индикаторами и графическими инструментами анализа.
• Окно данных.
• Тестер стратегий
• и другие…

Правило 3: Выделите время

Успешная спекуляция требует времени для анализа текущей ситуации на рынке и поиска новых торговых идей. Несмотря на множество доступных инструментов для спекуляций не всегда на рынке благоприятные условия для трейдинга. Есть высокая вероятность, что придется возвращаться к анализу по несколько раз, пока условия открытия сделки не будут соответствовать торговой стратегии. После того как сделка заключена, возникает необходимость строго соблюдать торговый план (торговая стратегия). На последнем этапе, когда позиция закрыта, придется потратить время на пост-анализ для улучшения результатов торговой стратегии. Этому анализу стоит уделить даже больше времени, чем поиск новых торговых идей.

Работа над ошибками позволит существенно улучшить результаты торговли.

Правило 4: Следуйте торговому плану

Легко на словах – тяжело на практике. Казалось бы что тут тяжелого? Открыл сделки, разместил ордера тейк профит и стоп-лосс и ждешь результата! Но на деле начинают вмешиваться эмоции:

• Удалю временно стоп-лосс, чтобы не задело рыночным шумом, рынок все равно пойдет в мою сторону, но позже
• Зафиксирую прибыль раньше, поскольку вряд ли будет достигнут уровень тейк-профита
• Открою еще одно соглашение, чтобы усреднить позицию и улучшить цену входа
• и другие…

Все эти действия на эмоциях в 99% случаев только усугубляют торговые результаты.

Торговый план – это залог успеха. Для трейдера придерживаться торгового плана означает следовать заранее разработанной торговой стратегии, которая определяет, когда и как он или она входит в рынок, управляет своими соглашениями и выходит из них. Торговый план содержит конкретные правила и критерии для открытия и закрытия позиций, управления рисками, установки стоп-лоссов и тейк-профитов, а также определения размера позиции.

Соблюдение торгового плана помогает трейдеру избежать эмоциональных решений, которые могут привести к импульсивным и непоследовательным действиям на рынке. Это обеспечивает дисциплину и последовательность торговли, что является ключевым для долгосрочного успеха.

Основные преимущества соблюдения торгового плана:

• Управление рисками: План помогает избежать чрезмерных потерь и обеспечивает рациональный подход к установлению стоп-лоссов и тейк-профитов.
• Эмоциональная стабильность: Четкий план позволяет снизить стресс и избежать эмоциональных решений, часто приводящих к убыткам.
• Анализ результатов: Соблюдение плана позволяет оценивать эффективность своей стратегии и вносить необходимые коррективы на основе реальных результатов.
• Последовательность: Постоянное следование одному подходу увеличивает вероятность успешной торговли в долгосрочной перспективе.

В общем, торговый план — это как дорожная карта для трейдера, которая помогает ориентироваться в условиях рынка и добиваться поставленных финансовых целей.

Правило 5: Используйте лимитные ордера

Использование лимитных ордеров позволяет трейдеру установить точную цену, по которой он хочет купить или продать актив. Это означает, что сделка будет исполнена только тогда, когда рынок достигнет цены указанной в ордере или лучшей. Это помогает избежать покупки или продажи по менее выгодным ценам, что может произойти при использовании рыночных ордеров. Параллельно лимитные ордера могут оградить трейдера от резких колебаний рынка. Если рынок быстро меняется, рыночный ордер может быть исполнен по неблагоприятной цене, тогда как лимитный ордер гарантирует исполнение только на условиях, выгодных для трейдера.

Также лимитные ордера позволяют автоматизации торговли. Трейдер может установить лимитные ордера заранее и не нужно постоянно следить за рынком. Это удобно для активов с высокой волатильностью или когда у трейдера нет возможности постоянно отслеживать рынок.

Используя лимитные ордера, трейдер может более эффективно распоряжаться своим капиталом. Например, установив лимитные ордера на покупку актива по сниженной цене, он может сэкономить средства, которые можно использовать для других инвестиций или сделок.

Лимитные ордера помогают снизить стресс, связанный с принятием решений в условиях быстросменного рынка. Трейдер заранее определяет свои ценовые уровни и просто ждет выполнения ордера, что уменьшает эмоциональное давление.

Если цена актива временно снижается до уровня, выгодного для трейдера, лимитный ордер может быть выполнен даже тогда, когда трейдер не присутствует перед экраном. Это позволяет пользоваться краткосрочными возможностями на рынке.

В общем, лимитные ордера предоставляют трейдеру больше контроля и гибкости в торговле, помогают более эффективно управлять рисками и капиталом, а также снижают влияние эмоций на принятие торговых решений.

Правило 6: Не бойтесь закрывать позицию

Трейдеру не стоит бояться закрывать позицию по нескольким важным причинам:

• Защита капитала: Закрытие позиции, особенно убыточной, помогает защитить капитал от дальнейших потерь. Если трейдер удерживает позицию в надежде на улучшение ситуации, он рискует еще большим ущербом. Своевременное закрытие позиции позволяет минимизировать потери и сэкономить средства для будущих сделок.
• Управление рисками: Одним из ключевых аспектов успешной торговли является эффективное управление рисками. Своевременное закрытие позиции является частью этого процесса. Трейдер должен понимать, что рынок не всегда будет двигаться в его направлении, и готовность закрыть позицию является признаком дисциплины и профессионализма (лучше это делать с помощью ордеров стоп лосс и тейк профит).
• Переход к лучшим возможностям: Закрытие позиции позволяет трейдеру уволить капитал и сосредоточиться на новых возможностях, которые могут быть более перспективными. Иногда удержание позиции слишком долго может ограничить трейдера от участия в других потенциально более прибыльных сделках.
• Снижение эмоционального давления: Удержание позиции, уходящей в убыток, может вызвать сильный стресс и тревогу. Закрытие такой позиции снимает это давление и позволяет трейдеру сосредоточиться на анализе рынка и принятии рациональных решений без эмоциональной нагрузки.
• Обучение и усовершенствование стратегии: Закрытие позиции, даже убыточной, дает трейдеру возможность проанализировать свои действия, понять, что пошло не так, и усовершенствовать свою стратегию. Это важный аспект развития трейдера, помогающий избегать аналогичных ошибок в будущем.
• Принятие реалий рынка: Рынки могут быть непредсказуемыми, и даже самые лучшие аналитики иногда ошибаются. Закрытие позиции является признанием того, что рынок может изменяться и что лучше остановить потери, чем надеяться на невозможное.

В целом закрытие позиции является неотъемлемой частью успешной торговли. Это решение позволяет трейдеру контролировать свои риски, защищать капитал и оставаться гибким в условиях меняющегося рынка. Вместо страха перед закрытием позиции, трейдер должен видеть это как часть своей торговой дисциплины и стратегии.

Правило 7: Торгуйте по тренду

«Покупайте сильные акции на бичьем рынке и продавайте слабые на медвежьем», — говорил Джесси Ливермор. Торговля по тренду увеличивает ваши шансы на успех.

Торговля по тренду считается более прибыльной, поскольку вы торгуете в направлении большей вероятности. Когда трейдер торгует по тренду, он действует в направлении, в котором уже двигается рынок. Вероятность того, что это движение продолжится выше, чем вероятность разворота тренда. Торговля по направлению тренда увеличивает шансы на успешное соглашение. И наоборот, торговля против тренда (контртрендовая торговля) может быть рискованной, поскольку трейдер пытается предусмотреть разворот рынка. Это может привести к частым ошибкам, так как определить точный момент разворота сложно. Торгируя по тренду, трейдер минимизирует эти риски, поскольку не пытается бороться с рынком.

Также тренды, особенно сильные и длительные, часто сопровождаются длинными и стабильными ценовыми движениями. Это позволяет трейдерам оставаться в позиции дольше и получать большую прибыль по сравнению с краткосрочными сделками. Поймав сильный тренд, трейдер может получить существенную прибыль.

Часто крупные участники рынка, такие как институциональные инвесторы, банки, фонды также торгуют по тренду. Это придает дополнительную поддержку тренду и способствует его продолжению. Торгуя по тренду, трейдер фактически следует за «большими деньгами», что придает ему преимущество.

Кроме всего выше сказанного анализ тренда часто проще и очевиднее, чем попытка найти точки разворота. Определение направления тренда и торговля в его пределах часто требует менее сложного технического анализа и более простых индикаторов, что снижает сложность принятия решений.

Таким образом, торговля по тренду часто приносит больше прибыли из-за сочетания более высокой вероятности успешных сделок, меньшего риска и эмоциональной нагрузки, а также благодаря возможности воспользоваться долговременными движениями цен на рынке.

Правило 8: Апатия к активу

Большинство спекуляций проводятся автоматизированными системами, не поддающимися эмоциям. Для достижения успеха спекулянту следует превратиться в безэмоциональную машину для зарабатывания денег. Его интересует исключительно цена актива и вероятность ценовых изменений в направлении открытия сделки.

Апатия к активу означает эмоциональную нейтральность или отсутствие привязанности к конкретному финансовому инструменту или рынку. Такая апатия важна для спекулянта, потому что влияет на объективность принятия решений. Эмоциональная привязанность к активу может привести к тому, что трейдер станет уклоняться от объективного анализа рынка. Это может мешать правильно оценить ситуацию и привести к принятию необоснованных решений. Апатия позволяет трейдеру сохранять объективность и действовать в соответствии со стратегией, а не эмоциями.

Также апатия защитит от импульсивных действий. Эмоции, такие как страх или алчность, часто приводят к импульсивным решениям, которые могут стоить спекулянту больших убытков. Апатия к активу помогает трейдеру оставаться спокойным и соблюдать свой торговый план, даже когда рынок становится нестабильным или двигается против его позиций.

Если трейдер слишком эмоционально привязан к активу, он может удерживать убыточную позицию слишком долго в надежде на то, что рынок развернется. Апатия позволяет трейдеру легко закрыть позицию, когда она идет против него, тем самым минимизируя потери.

Эмоциональная привязанность к одному активу может привести к тому, что трейдер упустит другие возможности на рынке. Апатия позволяет трейдеру рационально распределять свое внимание и ресурсы между разными активами, не сосредотачиваясь слишком сильно на одном из них.

Когда трейдер сохраняет эмоциональную дистанцию ​​от активов, он может сосредоточиться на своей общей стратегии и добиваться большей эффективности в торговле. Это позволяет лучше контролировать риски и обеспечить стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

Таким образом, апатия к активу позволяет трейдеру сохранять ясность мышления, избегать эмоциональных ловушек и принимать рациональные решения на основе анализа, а не эмоций. Это способствует стабильности и успеху в торговле.

Правило 9: Размер имеет значение

Процент риска должен быть минимальным для спекулятивных сделок. В основном говорят о планке в 5%, которую не стоит превышать, но на самом деле даже риск 5% от депозита довольно значительный. Лучше оставаться ниже 3%, тогда шансы на успех увеличатся в разы. Почему да, а не иначе? Все дело в том, что когда риск умеренный, у вас есть право на ошибку. При значительных рисках вам не позволено ошибаться, а на рынке не ошибающихся не существует.

Предположим, что вы совершили серию из 20 убыточных сделок (на практике это сложно сделать, но возможно) и посмотрим, что останется от вашего депозита при разных уровнях риска (смотри таблицу ниже).

Если в одной сделке вы будете рисковать 100% депозита, то первый выход на рынок станет последним и обнулит депозит. При риске в 50% от размера депозита уже на 7 сделке можно будет сказать, что вы банкрот. 20% риска позволят дольше оставаться в рынке, однако на 10-й сделке вы потеряете 90% депозита. В то же время низкий процент риска, такой как 1-2%, даже при серии из 20 убыточных сделок не будет для вас критическим. 20 убыточных сделок подряд при риске в 1% от депозита принесет вам менее 20% общих потерь по депозиту. Риск в 2% на сделку после такой серии сотрет более 30. Но опять же, это не будет критично.

Итак, избегайте чрезмерного риска на одну идею!

Правило 10: Спекуляции не основная часть портфеля

Предположим, что ваш общий инвестиционный капитал составляет $100000 и вы приняли решение заняться спекуляциями. Какую часть капитала можно использовать в этом виде деятельности?

Для того, чтобы правильно определить эту долю, вам необходимо пройти тест на риск-профиль. >. Если согласно этому тесту вы консервативный инвестор, то в спекуляциях следует привлечь не более 10% инвестиционного капитала, сбалансированный – до 20%, агрессивный – до 30%.

Главное – помнить, что спекуляции всегда несут повышенный риск потерь, поэтому размер этой части портфеля должен соответствовать вашей готовности к риску и общим инвестиционным целям.